国产半导体设备频获大单
支撑国内半导体行业判断的另一核心逻辑是“国产替代”。
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根据国泰君安1月11日研报,2020年开年国产半导体设备龙头厂商订单不断,中微公司先后中标长江存储与中芯国际绍兴厂共11台设备,北方华创中标长江存储12台设备,盛美半导体中标长江存储与华力微共3台设备。
国泰君安表示,在关键内资产线拉动下,国产设备龙头将进入业绩快速兑现期。在长江存储、华虹系继续快速拉动国产设备采购的基础上,2020年粤芯、积塔、合肥长鑫以及中芯国际等多条国内芯片产线均启动国产设备采购周期。国内半导体设备龙头企业营收将陆续突破7亿元-10亿元盈利拐点,迈向成长期新阶段。
据不完全统计,2016年-2018年开始规划或动工的第一轮大陆芯片制造厂陆续投产,表明产品设计和工艺技术等日趋成熟,随后多个芯片制造厂开启了新一轮大规模设备采购大潮,长江存储和合肥长鑫就是最典型的本土存储厂设备采购需求方。
根据长江存储披露,2019年公司已经正式量产64层堆栈的3D Nand,2020年开始逐步提升产能,预计2020年底有望将产能提升至月产6万片的规模,且2020年会生产128层堆栈3D Nand。合肥长鑫的DRAM产品也已宣布投产,目前产能约2万片/月,预计2020年底产能达4万片/月。根据这些公司的扩产节奏,预计将采购相应的设备材料。
中银国际证券表示,2019年下半年全球半导体设备行业强势反弹及本土存储厂研发线量产后加速扩产,2020年国内半导体设备行业处于很好的市场环境,国产装备与材料品牌将在新的一年里获得较快发展时期:一是设备与材料龙头经营规模延续高速增长,二是之前尚未突破的离子注入机、光刻机、涂胶显影、量测设备等将涌现一批后起之秀。在5G技术带动下半导体行业将周四我和大家聊了原油的至暗时刻,告诉大家想抄底的话还不是时候,但如果你已经提前抄了,那么必须要忍受漫长的黑夜。从今天的走势来看,油价已经破了近些年的历史新低,迈入了1时代。这对于投资者来讲,正应了那句话:“夜漫漫其修远兮,需要点着煤油灯摸索。”
当然,也不是没有好的消息,随着全球疫情的持续恶化,尤其是世界老大--美国成为这次灾难的震中,全美各界终于开始重视起来了,就在今天TRUMP还宣称和普京大帝通了电话,而且重点提到了当前油价的问题。还有更可悲的一条新闻是,周末沙特再次被也门武装导弹袭击,本来很多人都期待这条消息会像去年那样使油价拉升几美金,但是天不随人员,今天早盘不但没任何反应,甚至还低开低走破了20关口。那这就让很多人开始绝望了,真应了那句话“趁你病,要你命!”
其实一直关注我文章,或者视频的朋友是应该能理解当前油价这种状态的,从当时跌破40之后,我就告诉大家,这次油价雪崩不是单纯的谈判破裂,也不是仅仅价格战这么简单,它是多重因素共同叠加造成的结果,在当前全球Lockdown的背景下,需求端几乎完全停滞,而供给端又开始借机上演三国杀。那最终拼的就是谁的耐力更好,谁能活到最后,谁就是赢家。刚好这三家又各自都有自己的王牌(优势),所以我们短时间内肯定看不到能有什么结果。这也是为什么告诉大家要做好打持久战的准备,因为黑夜还未结束!